なぜ損益を確認しようと思ったか?
私はSBI証券で口座を開設をしたのですが、そもそもどこで損益は確認できるかが分からず色々と検索して分かったので残しておきます
…とその前になぜ確認しようと思ったかというと
株取引をすると株価に加えて、証券会社で定義されている手数料や消費税がかかるため実際の損益はいくらなのかを確認したく探しました
損益確認方法
※私はSBI証券で特定口座(源泉徴収あり)を開設しているためこの場合での記載となります
SBI証券で株取引をすると以下2種類のPDFが送られます
- 株取引報告書
株売買に関する取引の内容が記載された報告書 - 譲渡益税徴収・還付のお知らせ
特定口座(源泉徴収あり)で口座を開設した場合、取引が発生する度に所得税及び復興特別所得税と住民税の徴収、あるいは返還について計算した内容が記載されている報告書
そもそも株取引は納税の義務があるため、投資家自身が確定申告をせずに証券会社が代わって納税するというのが特定口座(源泉徴収あり)の特徴です
証券会社がこの特徴の役割を果たした報告書だと理解しています
それでは、この2種類のドキュメントがどこから確認できるのか解説します
電子交付を選択している方の手順となります
電子交付を選択している方の手順となります
- SBI証券にログイン
- 「口座管理」をクリック
- 「電子交付書面」をクリック
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